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集团2017年第一期中期票据5亿元 发行成功
来源:茹昱
发布时间:2017-09-25
浏览量:1147

      9月21日,集团2017年第一期中期票据发行成功,主体评级AA,债项评级AA,发行期限3年,发行金额5亿元,票面利率5.14%。与同等资质的AA企业相比,集团此次发行发行价格是近期在交易商协会发行3年中期票据的最低价格。

      自2016年6月集团启动中期票据筹备工作以来,集团公司投资发展部与集团各部门、各子(分)公司密切沟通,按照承销商、评级公司、律师的要求,准备募集说明书、评级报告、法律意见书。2017年1月20日,中国银行间市场交易商协会批准集团20亿中期票据的注册,有效期两年。之后,投资发展部多次召集承销商召开会议,讨论资本市场国家宏观货币政策、债券市场基本情况和发行窗口期。7月,集团决定发行第一期中期票据之后,投资发展部与承销商、集团各部门、各子(分)公司抓紧时间,加班加点对募集说明书、评级报告和法律意见书进行更新,以最快的速度完成发行前的相关事宜,于9月21日成功发行。

      据了解,中期票据是一种在银行间市场公开发行的债务融资工具,属于直接融资手段。通过本次发行工作,集团打通了银行间市场直接融资渠道,积累了完整的债券融资经验,为下一步在金融市场的资本运作夯实了基础。同时,本次发行获得较低利率,表明集团已获得资本市场的认可,成为全国同类企业中期票据的新标杆, 对实现资本市场债券融资跨越式发展具有重要的里程碑意义。

      下一步,投资发展部将从广度上拓宽债券融资品种,从深度上研究债券发行策略,从时间上把握债券发行时机,从高度上促进集团战略协同,持续提升债券融资管理水平,为集团超越式发展提供坚实的资金支持。
  编辑:呼凯悦  责任编辑:杨美凤  审核:张恩颐  
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