5月16日,集团召开发行海外美元债券项目启动会。会议由集团总会计师屈强主持。招商银行西安分行、招银国际融资有限公司、中国银行西安北大街支行相关人员参加会议。集团党委书记、董事长王瑜出席会议并讲话。
会上,集团投资发展部介绍了海外美元债券工作相关情况,集团财务部介绍了集团2016年财务报表情况,招银国际融资有限公司介绍了海外美元债券的发行流程和注意事项。会议讨论了评级工作的重要性,集团和银行都需要重视此项工作,确保集团国际评级达到投资级。
王瑜首先对招商银行和中国银行在这几年里对集团的大力支持表示了衷心感谢。他指出,水务集团致力于陕西省水利事业的发展,是全国唯一一家水方面产业链齐全的水务企业,今后要向树立科技品牌、板块上市的方向发展,并且要走向全国、走向世界。此次发行海外美元债券是迈向国际资本市场的重要一步,要发挥海外债券成本低的优势,树立良好的国际形象。同时银行要组织精兵强将,发挥金融机构的优势,做好评级工作及后续工作。集团各部门,各分、子公司要按照银行和评级公司等中介机构的要求提供资料,全力配合此次发行工作。
据悉,集团作为发行海外美元债券的主体,拟发行期限三年,金额3亿美元,发行利率由实际发行时的国际债券市场决定。整个海外发行美元债券的工作,从国际评级开始,随后视评级结果开展法律尽职调查等后续工作,同时向省发改委申请海外发债的备案登记。
集团办公室、投资发展部、财务部、企业管理部、供水公司、污水公司负责人参加了会议。